Как пользоваться чек-листом
- Соберите на 30–60 минут бизнес, CRM/маркетинг, IT/данные и людей, которые работают в системе каждый день.
- На каждый вопрос ответьте: «нет», «частично» или «да».
- Для каждого «да» попросите конкретный пример: что именно не получилось сделать, сколько времени потеряли, какой результат не получили.
- Не пытайтесь получить один волшебный балл. Нам важнее понять две вещи отдельно: действительно ли платформа ограничивает бизнес и готова ли компания к смене.
1. Платформа действительно мешает?
- □ Нет □ Частично □ Да Есть важные бизнес-сценарии, которые текущая система технически не позволяет запустить?
- □ Нет □ Частично □ Да Запуск простых изменений регулярно занимает недели из-за ограничений платформы?
- □ Нет □ Частично □ Да Команда вынуждена постоянно выгружать данные и делать ручную работу вокруг системы?
- □ Нет □ Частично □ Да Нужные данные нельзя использовать достаточно быстро или удобно?
- □ Нет □ Частично □ Да Интеграции с ключевыми системами нестабильны или требуют постоянных обходных решений?
- □ Нет □ Частично □ Да Стоимость развития текущей системы растёт, а результат почти не меняется?
- □ Нет □ Частично □ Да Ограничения подтверждены конкретными примерами, а не только общим недовольством команды?
2. А если проблема не в платформе?
- □ Нет □ Частично □ Да Есть ли у CRM-команды понятные цели и приоритеты?
- □ Нет □ Частично □ Да Есть ли человек, который отвечает за результат CRM целиком?
- □ Нет □ Частично □ Да Достаточно ли качественные данные поступают в систему?
- □ Нет □ Частично □ Да Понятно ли команде, какие сценарии она хочет запускать?
- □ Нет □ Частично □ Да Хватает ли людей и времени, чтобы использовать уже имеющиеся возможности платформы?
- □ Нет □ Частично □ Да Не связаны ли основные задержки с внутренними согласованиями, IT или нехваткой ресурсов?
- □ Нет □ Частично □ Да Пробовали ли вы сначала исправить процессы, данные или организацию работы?
3. Готовы ли вы к смене?
- □ Нет □ Частично □ Да Есть руководитель, который отвечает за проект и может принимать решения?
- □ Нет □ Частично □ Да Понятно, зачем бизнесу новая система и какой результат она должна дать?
- □ Нет □ Частично □ Да Есть время у IT и команды данных на интеграцию?
- □ Нет □ Частично □ Да Есть люди, которые будут пользоваться системой после запуска?
- □ Нет □ Частично □ Да Вы готовы пересмотреть старые процессы, а не просто перенести их в новую платформу?
- □ Нет □ Частично □ Да В бюджете учтены не только лицензия, но и внедрение, интеграции, миграция, поддержка и время внутренних команд?
- □ Нет □ Частично □ Да Заранее понятно, по каким признакам вы назовёте внедрение успешным?
Как читать результат
Стоп-сигналы: когда я бы пока не начинал выбор новой платформы
- Никто не может простыми словами объяснить, что именно должна улучшить новая система.
- Главный аргумент — «нас бесит текущий вендор».
- Нет владельца проекта со стороны компании.
- Предполагается, что вендор или интегратор сделает всё сам.
- Сравнивается только цена лицензии.
- Успех планируют измерять количеством функций или кампаний, а не изменением бизнеса.
Итог на одной странице
Три главных ограничения текущей системы: ______________________________________________
Три проблемы, которые находятся вне платформы: _______________________________________
Какой результат хотим получить от изменений: __________________________________________
Решение сейчас: □ улучшать текущую систему □ готовиться к выбору □ начинать выбор
Что проверим или сделаем в ближайшие 30 дней: _________________________________________
